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电气设备行业:2017北京国际风能大会点评之一,数字化引领风电行业变革

时间:2017-10-23    机构:中泰证券

事件:2017北京国际风能大会暨展览会(CWP2017)于2017年10月16日-19日在北京召开,会议以“风能的数字化时代”为主题,探讨风电行业热点问题。什么是风能的数字化?数字化是风电企业向高效系统方案提供商和个性化设计供应商转型的工具,涉及能源行业、风电行业和风电企业三个维度。IT技术经历了30年的快速发展,数字化、互联网成为当前时代的背景,也变为一种通用技术融入到各个行业中。在这个背景下,风能的数字化可以从三个维度进行理解:

(1)从能源行业来说,要实现能源互联网和多能互补,并借助数字化预测,实现负荷与电源的统一管理;

(2)从风电行业来说,要实现行业全面数字化,从数据定义、标准、质量等方面入手,这是数字化的基础,而数字化是智能化的基础;

(3)从风电企业来说,企业要根据业务架构梳理数据架构,搭建数据架构与分析平台,将现场运营数据,研发数据等各类数据有机分析,根据市场需求提出相应解决方案,只有借助数据才能实现向高效系统解决方案提供商,和个性化设计供应商的方向转型。为什么风能需要进行数字化?数字化通过智能风机、智能化开发、智能化设计建设管理和智能化运维多位一体的协同作用,可以明显提升风电行业的效率,降低度电成本,提升风电行业的竞争力,助力风电行业变革。风电行业在发展过程中遇到很多挑战,包括:电价逐年下降、弃风限电、建设成本日益高企、跨界对手、项目投资的不确定度越来越高、风资源越来越差、化石能源的竞争、补贴周期长、项目建设周期越来越长。而应对这些挑战的核心是降低度电成本,数字化最直接的作用是降低风电的度电成本,提升风电行业的竞争力。根据某参展风电整机企业提供的数据显示:

(1)通过道路平台智能化设计,道路+平台造价从228RMB/kW降低到179RMB/kW,节省49RMB/kW;

(2)通过预装式升压站,设计+交付时间由9个月降低6个月,占地面积由1980m2降低到750m2,单千瓦造价由267.4RMB/kW降低到187.2RMB/kW,节省80.2RMB/kW,达到省时、省地、省钱的目的;

(3)通过线路路径和杆塔排布智能化设计,单千瓦造价由387RMB/kW降低到286RMB/kW,节省101RMB/kW;

(4)塔筒基础定制化和智能化设计,通过定制化风况分析,载荷优化,实现塔筒基础定制化,单千瓦风电场成本降低120.5RMB/kW。由此可见,仅通过智能化设计就可以明显降低风电场的建设成本,如果再通过智能风机、智能化开发、智能化设计建设管理和智能化运维多位一体的协同作用,会明显提升风电行业的效率,降低度电成本。

风电企业数字化需要经历关键业务数字化、数字互联的网络化和平台化、以及智能协同信息化三个阶段。在数字化、互联网全面普及的背景下,风电企业进行数字化需要经过三个阶段:

(1)要实现关键业务专业化、标准化、信息化,实现关键业务数字化;

(2)要实现关键业务互联集成和数字信息化,即将单个系统互联实现网络化和平台化;

(3)引入机器和人工智能,实现智能协同信息化。

数字化引领风电变革:数字化预测缓解弃风限电,风电场微观选址和智能化设计加速分散式风电发展,风电全产业链智能化降低度电成本,推动风电平价上网。今年以来,在煤价高企、政策密集出台的背景下,弃风限电明显改善,并将继续延续下去,然而由于风电的波动性,风电仍然存在弃风限电的可能性,通过对风能进行数字化预测,提高风电的并网友好性,可以缓解弃风限电现象。而三北地区弃风限电主要是当地负荷不足、外送通道不畅造成的,短期来看,三北地区限电现象仍然存在,为此新增风电装机向中东部、南部等消纳较好的地区转移成为趋势,由于中东部、南部地区大规模风资源相对较少,导致分散式风电成为不可回避的发展方向,有望成为风电行业的下一个风口。而分散式风电体量较小,一旦起量必将带来大量的设计和微观选址工作,这将限制分散式风电的发展,而基于数字化的风电场微观选址和设计有望解决这一问题,有助于分散式风电快速发展。通过智能风机、智能化开发、智能化设计建设管理和智能化运维等风电全产业链智能化,可以明显提升风电行业的效率,降低度电成本,加快风电平价上网到来,一旦风电开始平价,主管部门在进行风电建设规划时将无需考虑补贴的问题,有利于风电的长远发展。另一方面,在能源结构调整的大背景下,平价的风电将在能源结构中承担主要的作用,发展空间广阔。

投资建议:风电行业的数字化在缓解弃风限电、加速分散式发展、推动风电平价上网方面发挥明显的作用,将对风电行业产生积极的影响。短期来看,风电行业数字化将使得行业更加重视度电成本,具有综合成本优势的产品的竞争力将提升,利好相关制造业龙头。重点推荐:金风科技(002202)(风机龙头)、天顺风能(风塔龙头)、泰胜风能(风塔龙头)。