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风电概念午后拉升:四季度“抢装潮”来袭 提前布局相关标的

时间:20-09-11 16:07    来源:新浪

来源:财联社

财联社9月11日讯,风电、太阳能概念午后走高,珈伟新能、锦浪科技、阳光电源三股涨停,中信博、固德威、康跃科技等个股纷纷大涨,板块整体涨幅逾3%。

消息面上,Wood Mackenzie的一份最新报告显示,预计未来十年,亚太地区每年新增电力容量将超过170GW。随着各国从化石燃料发电转向更环保的替代能源发电,未来十年,太阳能和风能将为亚太地区带来1万亿美元的投资机会,相当于这一地区电力行业总量的三分之二。

中报季结束,光伏板块上市公司也交出了靓丽的“中考”答卷。据Wind数据统计,在A股55家光伏概念上市公司中,48家公司上半年实现盈利,占比高达87%。其中,37家公司实现净利润同比增长。

此外,受益于国内市场的风电抢装,上半年风电制造板块也迎来了繁荣。数据显示,虽然上半年全国新增并网风电装机仅6.3GW,同比下降30.5%,但国内风电基建投资规模达854亿元,同比增长152.2%。从主要风机企业上半年的销量数据也可以看出,尽管受到了新冠疫情的影响,行业需求仍然十分旺盛。在此背景下,主要的零部件及整机企业均呈现出不同程度的量利齐升。 业内人士指出,受四季度“抢装潮”等因素影响,下半年行业需求将持续改善。

对于未来的投资机会,平安证券研报表示,随着今年年底抢装的结束,未来陆上风电零部件的供需将趋于宽松,陆上风机产业链的利润有望再分配,风机企业的盈利水平有望提升。推荐以下标的:

整机环节:盈利水平处于上升通道,推荐明阳智能和金风科技(002202)。

零部件环节:推荐竞争优势愈加明显、市占份额有望持续提升的铸件龙头日月股份。

塔筒环节:集中度有望持续提升,推荐天顺风能,建议重点关注大金重工。

海缆环节:具有较高的准入壁垒,后续业绩增长确定性强,建议关注东方电缆。

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